关于我们

我们的组织

国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”,英缩“IWMSDB China”)是国际财富管理标准发展委员会(International Wealth Management Standard Development Board,简称“IWMSDB”)唯一授权在中国大陆进行CSWM(中译“富管家”)和NeoFortune(中译“新富鼎”)品牌运营与管理的非营利性组织。

IWMSDB成立于瑞士,前身为瑞士私人银行专业咨询及教育培训机构,旨在依托瑞士成功实践进行财富管理服务标准的全球推广,令更多财富家庭、家族享受到舒心、恰当、精致的服务。

我们的架构

国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)由理事会、委员会、秘书处三部分构成。理事会是“富标委”的决策机构,负责政策的审定与监督等工作;委员会是“富标委”的专业机构,其分为专业委员会与专家委员会,专业委员会负责专业的研究与指导等工作,专家委员会负责专业的落实与反馈等工作;秘书处是“富标委”的专营机构,负责日常运营与事物管理等工作,秘书处由中国财富管理发展有限公司(China Wealth Management Development Limited,简称“CWMD”)具体执行。

我们的愿景

国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)希望借鉴瑞士财富管理服务经验,通过全球财富管理专家的资源整合,将财富管理服务的国际标准进行本土化,为中国快速发展的财富管理市场提供专业理论支持和实务研究,开启中国财富管理服务领域新篇章。富标委将努力成为“中国财富管理服务标准领跑者、中国财富家庭精致生活倡导者”。“塑财富价值,享品质人生!”富标委将使命必达。

我们的品牌

CSWM(中译“富管家”)国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)通过采用线上线下专业知识、岗位技能、职业素养的培训、体验、测评相结合的方式,培养出适合中国财富管理市场发展的职业化财富管理服务人士,更好地为富裕人士提供高品质、个性化的财富管理服务。

NeoFortune(中译“新富鼎”)国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)通过实施创富、保富、增富、用富、传富和善富的综合财富管理理念,采用线上线下交易与体验的方式给富裕人士提供精致生活的服务体系。是以客户为中心,运用财富管理理念,用资产管理的方式满足富裕人士、个人、家庭、事业综合管理服务的需求。

我们的团队

富标委秘书长田永庆田永庆
国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)秘书长,中国财富管理标准发展委员会主任,中国财富管理发展有限公司董事长兼首席执行官。曾任交通银行私人银行财富... 了解更多

我们的章程

性质

根据瑞士民法典第60条规定,“国际财富管理标准发展委员会”(简称IWMSDB)是一个非营利性组织。

根据IWMSDB的要求,国际财富管理标准发展委员会(中国)于2015年成立,是IWMSDB唯一授权在中国的成员机构,遵从IWMSDB的章程,在中国推广国际财富管理的标准,是一个非营利性组织。

宗旨

国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)旨在定义、推广国际财富管理服务标准。秉承“中国财富管理服务标准领跑者,中国财富家庭精致生活倡导者”的愿景和理念,将财富管理服务的国际标准进行本土化,为中国快速增长的私人财富管理市场提供专业支持和实务研究,开启中国专属财富管理服务新篇章。

职责

国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)作为IWMSDB唯一授权其在中国的执行机构,在中国进行CSWMⓇ(简称“富管家”)认证培养项目和NeoFortune(简称“新富鼎”)品牌的宣传与推广。

会员

国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)的会员可以是自然人和法人,会员要定位富标委发展宗旨。会员有使用信息平台“新富鼎”进行财富管理服务和提供财富管理产品的权利。申请会员必须将申请提交给理事会。理事会有权决定是否接纳新成员。

经费

国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)的经费来自授权费、会员费、会员捐赠财产以及富标委的活动收益。我们的经费主要用于富标委推广所产生的费用以及捐款。

终止

国际财富管理标准发展委员会(中国)(简称“富标委”)完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注销的,由理事会提出终止动议。

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合作伙伴

联盟机构

联盟机构是以提供财富管理服务为核心但不以营利为目的的机构或组织,我们称为委员单位,主要分为两类:

行业联盟:国际非营利性组织和中国的行业机构或组织

战略联盟:以品牌推广为目的的合作机构或组织

授权机构

授权机构是有一定的资质,在行业内具有一定地位和影响力的机构或组织,我们称为成员单位,成员单位将得到富标委的授权,可以运营和维护“富管家”教育培训平台和/或“新富鼎”信息服务平台,主要分为五类:

教育培训类机构:具有教育、培训类行业资质,经富标委授权,在中国大陆进行CSWMⓇ认证培养项目的推广及认证培训的机构。

客户服务类机构:具有一定的行业资质,经富标委授权,可以在“新富鼎”平台上为自己的客户提供服务的机构。

资质考评类机构:是目前唯一获得富标委授权为“富管家”微校园平台提供服务的资质考评类机构;

资产管理类机构:是目前唯一一家获得富标委授权为“新富鼎”信息平台的客户提供资产管理服务的机构;

系统运维类机构:是目前唯一获得富标委授权运营与维护“富管家”和“新富鼎”两个平台的机构;

会员机构

会员机构是具有独立法人资格,在教育培训或财富管理领域具是有一定资质且以营利为目的的机构或组织,我们称为会员单位,会员单位将得到富标委的核准,使用“富管家”和“新富鼎”平台。

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